- Segmento Bovespa registra recordes nas médias diárias de volume financeiro e quantidade de negócios, em Home Broker e número de pessoas físicas
- No segmento BM&F, Ibovespa futuro ultrapassa 2 milhões de contratos negociados.
O segmento Bovespa encerrou o mês de outubro com recordes históricos nas médias diárias de volume financeiro, que ficou em R$7,34 bilhões, e de número de negócios, com 436.250. O volume negociado no mês ficou em R$154,25 bilhões e o número de negócios totalizou 9.161.252, marcas alcançadas pela primeira vez.
O Home Broker apresentou seis recordes:
- volume total de R$60,99 bilhões;
- volume médio diário de R$2,90 bilhões;
- quantidade de negócios de 5.973.285;
- média diária de negócios de 284.442;
- valor médio por negócio de R$12,81 mil;
- e participação no volume financeiro do mercado de ações de 19,80%.
O número de contas de pessoas físicas com posição em custódia atingiu a marca inédita de 555.768.
Os mercados do segmento BM&F (incluindo derivativos financeiros e de commodities) totalizaram 34.670.732 contratos negociados no mês, com média diária de 1.650.987, e giro financeiro de R$2,38 trilhões. No período anterior, foram negociados 31.505.077 contratos, com média diária de 1.500.242, e volume financeiro de R$2,12 trilhões. O destaque do mês foi o mercado do Ibovespa Futuro que saltou de 1.443.420 contratos negociados em setembro para 2.304.720 em outubro.
Segmento Bovespa
Volumes e Negócios – ações, derivativos de ações e renda fixa
Os mercados do segmento Bovespa movimentaram, em outubro, volume financeiro de R$154,25 bilhões em 9.161.252 negócios, com médias diárias de R$7,34 bilhões e 436.250 negócios, respectivamente. Em setembro, o volume financeiro foi de R$114,23 bilhões, com a realização de 7.143.911 negócios. As médias diárias foram de R$5,43 bilhões e 340.186 transações.
As ações que registraram maior giro financeiro em outubro foram: Vale PNA, com R$15,05 bilhões; Petrobras PN, com R$12,77 bilhões; Itauunibanco PN, com R$5,26 bilhões; BMFBovespa ON, com R$5,23 bilhões; e OGX Petróleo ON, com R$5,16 bilhões.
ÍndicesO Ibovespa encerrou outubro em alta de 0,04% a 61.545 pontos. As ações que obtiveram as maiores altas do Ibovespa foram: CCR Rodovias ON (+14,81%); Bradespar PN (+11,81%); Gerdau PN (+10,74%); Vale ON (+9,95%); e TAM S/A PN (+9,78%). As maiores baixas do Ibovespa foram: Rossi Resid ON (-17,26%); Aracruz PNB (-16,71%); VCP ON (-16,41%); Embraer ON (-12,78%); e BMFBovespa ON (-12,71%).
Assim como o Ibovespa, os seguintes índices encerraram outubro em alta: IBrX-50 (+0,22% a 8.709 pontos); IBrX-100 (+0,35% a 19.642 pontos); Itel (+0,74% a 1.362 pontos); INDX (+1,40% a 9.100 pontos); Small Cap (+2,62% a 993 pontos). MidLarge Cap (+0,20% a 874 pontos) e Iconsumo (+1,49% a 1.207 pontos).
Os índices que encerraram o mês de outubro em baixa foram: ISE (-3,56% a 1.701 pontos); IEE (-1,09% a 22.086 pontos); IVBX-2 (-0,79% a 5.008 pontos); IGC (-0,43% a 6.033 pontos); Itag (-1,76% a 7.835 pontos) e Imobiliario (-4,42% a 817 pontos).
Valor de Mercado Em outubro, o valor de mercado (capitalização bursátil) das 387 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA foi de R$2,11 trilhões, ante R$2,09 trilhões referentes as 386 empresas com ações negociadas no mês anterior.
Níveis Diferenciados
As 159 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, ao final de outubro, representavam 64,65% do valor de mercado, 78,83% do volume financeiro e 81,87% da quantidade de negócios realizados no mercado a vista
Participação dos Mercados O mercado a vista respondeu por 93,3% do volume financeiro em outubro, seguido pelo mercado de opções, com 4,9%, e pelo mercado a termo, com 1,8%. O After Market movimentou R$1,66 bilhão com a realização de 124.268 negócios, ante R$1,46 bilhão e 118.653 transações no mês anterior.
Participação dos Investidores
Em outubro, os investidores estrangeiros detiveram 33,67% da participação no volume financeiro, ante 32,70%, em setembro. As pessoas físicas ocuparam a segunda posição, com 30,53%, ante 31,01%; os investidores institucionais ficaram com 24,80%, ante 25,90%; as instituições financeiras, com 8,99%, ante 8,20%; as empresas, com 1,95% ante 2,12 %; e o grupo outros com 0,06%, ante 0,07%.
Investimento Estrangeiro
Em 2009, o fluxo de recursos dos investidores estrangeiros para o mercado de ações brasileiro, até outubro, está positivo em R$32.887.374.315,00, resultado de R$13.735.741.066,00 em aquisições realizadas pelos estrangeiros nas ofertas públicas de ações e do saldo positivo da negociação direta na BM&FBOVESPA, de R$19.151.633.249,00.
No mês de outubro, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi positivo em R$1.144.790.475,00 resultado de vendas no valor de R$51.134.879.039,00 e de compras de ações de R$ 52.279.669.514,00.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPO`s, representa 57,6% do total de R$23.849.868.936,50 das operações realizadas com Anúncios de Encerramento publicados até 04 de novembro de 2009, conforme tabela disponível na sala de imprensa do site.
Investidores Individuais
A BM&FBOVESPA encerrou outubro com 555.768 contas de investidores pessoas físicas com posição em custódia. No mês anterior, o número era de 515.506.
Clubes de Investimento
A BM&FBOVESPA encerrou outubro com 2.854 clubes de investimento e 50 novos registros. O patrimônio líquido somou R$12,31 bilhões e o número de cotistas chegou a 144.049, conforme os últimos dados disponíveis, referentes a setembro.
Home Broker
As negociações realizadas via home broker registraram, em outubro, seis recordes: volume total de R$60,99 bilhões, ante R$44,20 bilhões em setembro; volume médio diário de R$2,90 bilhões, ante R$2,10 bilhões; quantidade de negócios de 5.973.285, ante 4.474.883; média diária de negócios de 284.442 ante 213.090 no mês anterior; valor médio por negócio foi de R$12,81 mil, ante R$10,86 mil e a participação no volume financeiro do mercado de ações de 19,80% ante 19,40 %.
A participação no número de negócios alcançou 32,60%, ante 31,30% em setembro. A quantidade de investidores com ofertas colocadas ficou em 249.027, ante 215.861 no período anterior. Em outubro, o número de corretoras que ofereceram o serviço foi de 67, uma a menos do que no mês anterior.
Empréstimos de Ações No Banco de Títulos da Central Depositária (BTC), o volume financeiro das operações com empréstimos de ações alcançou R$29,54 bilhões em outubro, ante R$28,74 bilhões em setembro. Foram realizadas 63.642 operações, ante 63.477 no mês anterior.
Renda Fixa
Em outubro, o volume financeiro do mercado secundário de renda fixa privada totalizou R$10,42 milhões, ante R$66,83 milhões em setembro, somados os negócios no Bovespa Fix e Soma Fix. Deste total, R$4,19 milhões foram referentes a debêntures; R$0,88 milhões relativos aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC); e R$5,35 milhões aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
ETFs O volume financeiro registrado, em outubro, pelos quatro fundos de índices (Exchange Traded Funds ou ETFs) negociados na BM&FBOVESPA chegou a R$537,95 milhões, ante R$557,86 milhões em setembro. Foram realizados 7.411negócios com os ETFs BOVA11, SMAL11, MILA11 e PIBB11. No período anterior, o número de negócios foi de 8.366. Em outubro, o maior volume financeiro foi atingido pelo ETF BOVA11, com R$435,64 milhões, ante R$484,17 milhões no período anterior.
Segmento BM&F
Volumes e Negócios – total do mercado
Os mercados do segmento BM&F (incluindo derivativos financeiros e de commodities) totalizaram 34.670.732 contratos negociados e giro financeiro de R$2,38 trilhões em outubro. No período anterior, foram registrados 31.505.077 contratos e volume financeiro de R$2,12 trilhões. A média diária de contratos, em outubro, foi de 1.650.987, ante 1.500.242 no mês anterior.
Volumes e Negócios – derivativos financeiros
O futuro de juro (DI) contabilizou 12.104.485 contratos negociados em outubro, ante 12.469.090 em setembro. O dólar comercial futuro encerrou o período com negociação de 7.033.995 contratos, contra 5.959.815 no mês anterior. Já o futuro do Ibovespa negociou 2.304.720 contratos em outubro, ante 1.443.420 em setembro. O contrato futuro de reais por euro (EUR), referenciado na taxa de câmbio cruzada de reais por dólares (PTAX800) do Banco Central do Brasil e dólares por euro do Banco Central Europeu, registrou 14.970 contratos, ante 5.330 em setembro.
Em relação aos contratos em aberto, ao final do último pregão de outubro, os mercados do segmento BM&F registraram 21.153.325 posições, ante 21.993.232 em setembro.
Volumes e Negócios – derivativos agropecuários
Em outubro, os mercados de derivativos agropecuários da BM&FBOVESPA (incluindo futuros e opções) totalizaram 197.101 contratos negociados, ante 151.582 em setembro. Ao final do último pregão de outubro, os mercados de derivativos agropecuários registraram 61.356 posições em aberto. Em setembro, esse número foi 74.238.
Volumes e Negócios – minicontratos
O mercado de minicontratos futuros registrou 1.334.414 contratos em outubro, ante 1.177.213 em setembro. Do total, o Ibovespa míni negociou 1.264.865 contratos, ante 1.103.632 no mês anterior. Já os mínis de dólar comercial futuro registraram negociação de 68.272 contratos, ante 72.085 em setembro. Os minicontratos futuros encerraram outubro com 18.575 posições em aberto, ante 27.498 no período anterior.
Volumes e Negócios – ouro a vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou, em outubro, 1.137 contratos, ante 1.216 em setembro. O volume financeiro totalizou R$16,66 milhões no período, ante R$17,70 milhões no mês anterior.
Participação dos investidores
Em outubro, as instituições financeiras lideraram a negociação no segmento BM&F, com 42,49% da movimentação de contratos, ante 43,86% no período anterior. Os investidores institucionais detiveram 27,12%, ante 26,77%; os investidores estrangeiros ficaram com 21,66%, ante 20,31%; as pessoas físicas, com 6,83 %, ante 7,16%; e as empresas mantiveram os mesmos 1,90%, do mês anterior.
Investidores individuais
Em outubro, a quantidade de investidores pessoa física com ao menos uma conta ativa registrada na Clearing de Derivativos foi de 87.089 ante 85.033 no mês anterior.